Чек-лист по выбору оптимальной CRM системы для бизнеса

Вы еще работаете в офисе с тетрадочками, а заносите базу в таблицы Excel? Тогда мы идем к вам! Итак, краткий чек-лист по подбору относительно оптимальной CRM для вашего бизнеса.

0%

В первую очередь надо:

Четко понимайте суть
Ваша CRM, это не мероприятие для "галочки", или дань технической моде. Она будет частью вашего бизнеса. CRM - система управления отношениями и с клиентами, и внутри компании. Теперь тетрадки - фтопку. Сами вы готовы к этому?
Подсчитайте свой бюджет
На рынке множество систем CRM. Есть бесплатные, есть условно платные, есть более чем дорогие. Что вы можете себе позволить? Имейте в виду, техподдержка крайне важна и она тоже стоит денег.
Посоветуйтесь с коллегами
Вы наверняка знаете всех своих коллег, кто уже внедрил (или внедряет) систему у себя. Пообщайтесь с ними. Расспросите их, какие трудности физического и психологического характера им пришлось преодолевать. Учитывайте их опыт.
Поинтересуйтесь в интернете
Сделайте себе подборку основных CRM систем, которые вам подходят по деньгам, по стоимости обслуживания и которые можно адаптировать под ваш бизнес. Общайтесь на форумах, в соцсетях, запрашивайте разработчиков.
Убедите ваших сотрудников
Проведите трудную, тяжелую разъяснительную работу. Ломайте старую жизнь. Наверняка придется расстаться с кем-то отличным и результативным. Но лучше потерять одного, или нескольких ценных работников, "повесить на рее", чем допустить бунт на корабле, потерять управление коллективом и бизнесом.

А теперь смотрите:

Система должна создавать базу
Она самостоятельно должна уметь создавать объем клиентской базы, сохранять историю работы с каждым отдельным клиентом.
Система должна уметь управлять
Должна уметь руководить клиентской базой на основе заложенных при настройке алгоритмов. Даже в ваших Excel таблицах есть простые функции управления. Представьте себе их помноженными на "машинный интеллект". Это должно быть в вашей CRM.
Система должна контролировать
Контролировать общий поток заявок и выбирать информацию по каждой сделке, группе сделок, контакту.
Система должна анализировать
Делать и выдавать общую аналитику, аналитику по конкретным сделкам, потокам сделок, сотрудникам.
Система должна иметь API решения
Делать и строить готовые решения для сайта, разные веб - формы, виджеты и т.д. и т.п. Это очень удобно. Даже, просто необходимо. Хорошие системы сами выдают присутствие в интернете, как часть своей работы.
Система должна интегрироваться
Иметь возможность быстрой интеграции с Фейсбуком и ВКонтакте, Инстаграммом и Телеграм, почтой, 1С системами учета и т.д. В идеале - изначально быть с ними всеми интегрированной.
Система должна быть кроссплатформенной
Работать с платформами IOS, Android, разными веб приложениями...
Система должна быть в Системе
Быть в одной замкнутой цепочке с вашим сайтом, вашим колл центром, почтовым сервером, или сервисами...
Система должна связывать
Связывать два сектора любой компании, взаимодействие которых всегда бывает эмоциональным и проблемным. Договорной отдел и Финансовый отдел. Она должна должна проводить в реальном времени сопоставление и контроль результатов, при этом вы будете избавлены от склок между бухгалтерией и сбытом.
Система должна планировать воронку
Она должна контролировать участок продаж, отдел сбыта, агентов, сбытовиков. Должна анализировать вводимые данные и на их основе планировать воронки продаж.
Система должна напоминать
Она должна напоминать о чек-пойнтах и и контролировать их штатное прохождение, принимать на себя функции тайм-менеджмента компании, ставить временные задачи, выдавать отчеты и статистику.
Система должна быть ручной
Она должна слушаться руки хозяина, собственника и руководителя бизнеса. Иметь возможность импорта и экспорта данных. Иметь разные уровни допуска и уровни решения рабочих задач.
Вы сами должны понять
Вы должны понимать все, что выше написано попунктно в этом чек-листе. Если не понимаете - погуглите, купите книжку. Вы сами должны уметь в общих чертах ставить задачи по внедрению CRM и проверять исполнение.
Следуйте последнему правилу
Никогда не верьте, как в окончательную истину в то, что вам расскажут разработчики любой CRM. Вы же не будете на авторынке верить продавцам на слово? Вы наверняка возьмете друга, что разбирается в машинах. Так и здесь. Наймите консультанта перед принятием решения. Удачи!

Смотрите другие чек-листы в категории "Бизнес"



Комментарии для сайта Cackle


Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!