Автор чек-листа:
Наталья Семенова

Оценка эффективности личного обучения

Оценка эффективности личного обучения на практическом инвест-курсе «БЕЗОПАСНЫЙ СТАРТ. Начинающий инвестор»

1. Поставленная на курс цель – реализована

2. Мною прописаны финансовые цели на разные сроки

3. Я понимаю, какую работу необходимо произвести с доходами/расходами/активами/пассивами

4. Мне понятен план действий на ~25 лет вперёд

Сколько денег откладывать в каждую цель, какие инструменты использовать, как повышать доходность портфеля, как реинвестировать прибыль и и.д.

5. Я понимаю, как работать в будущем с новыми целями

6. Я разобрался с принципами пассивного портфельного инвестирования

7. Я могу составить модельный инвест-портфель себе и при желании своим близким

8. Я знаю свой тип/стиль инвестирования

Консервативный/рациональный/агрессивный

9. Я знаю, за счёт каких инструментов я могу сделать портфель более консервативным/более агрессивным

10. Я понимаю, какие риски могут угрожать моей финансовой стабильности

11. Я нивелировал возможные риски или планирую это сделать в ближайшее время

12. Я определил базовую пропорцию активов в своём модельном портфеле и знаю, какие активы покупать в ту или иную часть портфеля

13. Я формирую или сформировал ликвидный резервный фонд

Подушка безопасности, ликвидная часть портфеля

14. Исходя из рекомендуемых критериев я выбрал брокера/ов, через которых планирую покупать/покупаю ценные бумаги

15. Я понимаю разницу между обычным брокерским счетом и индивидуальным инвестиционным счетом ИИС

16. Я знаю, как завести деньги на брокерский счёт и как их вывести с него

17. Я выбрал удобный для меня способ покупки ценных бумаг у брокера

Голос/приложение/терминал

18. Я понимаю, как работают разные виды облигаций, какие риски они несут, как я буду получать с них прибыль

19. Я купил облигации в свой портфель

20. Я понимаю, как работают ETFs, какие риски они несут, как я буду получать с них прибыль

21. Я купил ETFs в свой портфель

22. Я понимаю, как работают акции, какие риски они несут, как я могу получать с них прибыль

23. Я понимаю, как рассчитывать потенциальную доходность портфеля

24. Я понимаю, как учитывать все пополнения портфеля

25. Я понимаю, как подсчитать итоговую доходность портфеля

26. Я понимаю, как часто и каким образом производить ребалансировку портфеля

27. Я понимаю, как действовать в кризис или при высоких ценах на рынке

Я понимаю, как делать усреднение цены активов

28. Я знаю, как и по каким инструментам ставить уведомления и оповещения

29. Я понимаю, как уплачиваются налоги инвестора в РФ

30. Я знаю, как оптимизировать налоги при инвестировании

31. Я установил необходимый минимум оповещений по портфелю

32. Я понимаю, как мои цели будут реализованы через приобретённые мною инструменты

33. Я внутренне готов принимать предполагаемые риски от инвестирования

34. Я готов инвестировать постоянно на протяжении многих лет, уделяя этому выбранное количество времени в году

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в поле под уроком или в сообщении