Автор чек-листа:
Наталья Семенова

Оценка эффективности личного обучения

Оценка эффективности личного обучения на практическом инвест-курсе «БЕЗОПАСНЫЙ СТАРТ. Начинающий инвестор»

Поставленная на курс цель – реализована

Мною прописаны финансовые цели на разные сроки

Я понимаю, какую работу необходимо произвести с доходами/расходами/активами/пассивами

Мне понятен план действий на ~25 лет вперёд

Сколько денег откладывать в каждую цель, какие инструменты использовать, как повышать доходность портфеля, как реинвестировать прибыль и и.д.

Я понимаю, как работать в будущем с новыми целями

Я разобрался с принципами пассивного портфельного инвестирования

Я могу составить модельный инвест-портфель себе и при желании своим близким

Я знаю свой тип/стиль инвестирования

Консервативный/рациональный/агрессивный

Я знаю, за счёт каких инструментов я могу сделать портфель более консервативным/более агрессивным

Я понимаю, какие риски могут угрожать моей финансовой стабильности

Я нивелировал возможные риски или планирую это сделать в ближайшее время

Я определил базовую пропорцию активов в своём модельном портфеле и знаю, какие активы покупать в ту или иную часть портфеля

Я формирую или сформировал ликвидный резервный фонд

Подушка безопасности, ликвидная часть портфеля

Исходя из рекомендуемых критериев я выбрал брокера/ов, через которых планирую покупать/покупаю ценные бумаги

Я понимаю разницу между обычным брокерским счетом и индивидуальным инвестиционным счетом ИИС

Я знаю, как завести деньги на брокерский счёт и как их вывести с него

Я выбрал удобный для меня способ покупки ценных бумаг у брокера

Голос/приложение/терминал

Я понимаю, как работают разные виды облигаций, какие риски они несут, как я буду получать с них прибыль

Я купил облигации в свой портфель

Я понимаю, как работают ETFs, какие риски они несут, как я буду получать с них прибыль

Я купил ETFs в свой портфель

Я понимаю, как работают акции, какие риски они несут, как я могу получать с них прибыль

Я понимаю, как рассчитывать потенциальную доходность портфеля

Я понимаю, как учитывать все пополнения портфеля

Я понимаю, как подсчитать итоговую доходность портфеля

Я понимаю, как часто и каким образом производить ребалансировку портфеля

Я понимаю, как действовать в кризис или при высоких ценах на рынке

Я понимаю, как делать усреднение цены активов

Я знаю, как и по каким инструментам ставить уведомления и оповещения

Я понимаю, как уплачиваются налоги инвестора в РФ

Я знаю, как оптимизировать налоги при инвестировании

Я установил необходимый минимум оповещений по портфелю

Я понимаю, как мои цели будут реализованы через приобретённые мною инструменты

Я внутренне готов принимать предполагаемые риски от инвестирования

Я готов инвестировать постоянно на протяжении многих лет, уделяя этому выбранное количество времени в году

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в поле под уроком или в сообщении