Отправка договора и счёта

1. Выставление счёта и отправка договора

1.1 Запросить реквизиты контрагента

1.2 Заполнить договор

Даты оставить открытыми, просчитать стоимость услуг и первичное ТЗ на интеграцию

1.3 Отправить в бухгалтерию все данные для выставления счёта на предоплату в 50%

Если в течение полутора часов счёт не получен, сходить в бухгалтерию и узнать про сроки выставления счёта

1.4 Завести в amoCRM сделку на существущий контакт/компанию и перевести сделку на соответствующий статус в воронке

1.5 Отправить клиенту договор и счёт

1.6 Позвонить клиенту и сообщить об отправленном договоре и счёте

Узнать у клиента дату оплаты и поставить в сделке задачу на день оплаты "связаться с клиентом" (в случае если в указанный клиентом день оплата произведена не будет)

2. Для бумажного договора

2.1 Передать договор на подпись и проставить в бухгалтерии печати

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"

Отправка договора и счёта

1. Выставление счёта и отправка договора

2. Для бумажного договора

Автор: скрыт

Смотрите другие чек-листы в категории "Другое"

Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!