0%
174 PDF
03 августа 2022 года

Подключение нового клиента

Чек лист на подлючение нового клиента аутсорсера.


0%

Получение информации:

Анализ
Провести анализ организации
Уполномоченные представители клиента
Получение информации об уполномоченных представителях клиента.
Даты начала регулярного бухгалтерского обслуживания
Согласовать с клиентом дату начала предоставления услуг аутсорсера
Перечень и план-графика выполнения работ по восстановлению учета клиента
Определение перечня и плана-графика выполнения работ по восстановлению учета клиента
ЭЦП
Запросить ЭЦП или сообщить о необходимости получения ЭЦП
Гарантийный взнос
Выставление счета на Гарантийный взнос. Контроль получения суммы гар. взноса

Общие документы:

Банк
Запросить выписки банка с 01.01.2021 года и до даты начала действия договора.
ИНН
Запросить ИНН организации и ИНН директора
СНИЛС
СНИЛС директора
Паспорт
Данные паспорта директора. 2-3 страница + 4-5 страницы
Налоговый режим
Документы подтверждающие налоговый режим клиента
Отчетность прошлых периодов
Запросить отчетность 2021-2022 года

Подготовка материалов:

Карточка клиента
Создание карточки клиента. Создание архивной папки на диске А
Ответственные от аутсорсера
Назначение в УФА рабочей группы, обслуживающей клиента и менеджера по работе с клиентами. Направление в РГ и менеджеру по работе с клиентами
Уровень сервиса
Заполнение документа «Уровень сервиса»
1:БО
Завести программу 1:БО клиента
1:ЗуП
Завести программу 1:ЗуП клиента
Договор оказания услуг 1С:БО
Подготовка договора оказания услуг 1С:БО
Договор восстановления учета
Подготовка договора восстановления учета с приложениями
Соглашение о конфиденциальности
Подготовить соглашение о конфиденциальности
Приложение №1
Распечатать и подготовить Приложение №1
Приложение №2
Распечатать и подготовить прайс-лист
Приложение №3
Распечатать и подготовить приложение № 3
Приложение №4
Регистрация уполномоченных представителей клиента в приложении УФА
Приложение № 5 + 6
Подготовить График взаимодействия
Перечень доп. услуг
Согласовать с клиентом перечень доп. услуг

Заключение договора:

Подписание документов
Подписать пакет документов
1С-отчетность
Подключение приложения к 1С-отчетности
Доступ в 1С
Предоставить доступ в 1С для клиента
0%

После того как все проверю по чек-листу, нужно сесть "на дорожку" на диван и посидеть пару минут. Говорят это хорошая примета))). И в путь!


Автор: скрыт

Смотрите другие чек-листы в категории "Бизнес"



Комментарии к чек-листу ()



Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!

Создано с помощью сервиса "Чек-лист | Эксперт"