Подключение нового клиента

Чек лист на подлючение нового клиента аутсорсера.

Получение информации:

Анализ

Провести анализ организации

Уполномоченные представители клиента

Получение информации об уполномоченных представителях клиента.

Даты начала регулярного бухгалтерского обслуживания

Согласовать с клиентом дату начала предоставления услуг аутсорсера

Перечень и план-графика выполнения работ по восстановлению учета клиента

Определение перечня и плана-графика выполнения работ по восстановлению учета клиента

ЭЦП

Запросить ЭЦП или сообщить о необходимости получения ЭЦП

Гарантийный взнос

Выставление счета на Гарантийный взнос. Контроль получения суммы гар. взноса

Общие документы:

Банк

Запросить выписки банка с 01.01.2021 года и до даты начала действия договора.

ИНН

Запросить ИНН организации и ИНН директора

СНИЛС

СНИЛС директора

Паспорт

Данные паспорта директора. 2-3 страница + 4-5 страницы

Налоговый режим

Документы подтверждающие налоговый режим клиента

Отчетность прошлых периодов

Запросить отчетность 2021-2022 года

Подготовка материалов:

Карточка клиента

Создание карточки клиента. Создание архивной папки на диске А

Ответственные от аутсорсера

Назначение в УФА рабочей группы, обслуживающей клиента и менеджера по работе с клиентами. Направление в РГ и менеджеру по работе с клиентами

Уровень сервиса

Заполнение документа «Уровень сервиса»

1:БО

Завести программу 1:БО клиента

1:ЗуП

Завести программу 1:ЗуП клиента

Договор оказания услуг 1С:БО

Подготовка договора оказания услуг 1С:БО

Договор восстановления учета

Подготовка договора восстановления учета с приложениями

Соглашение о конфиденциальности

Подготовить соглашение о конфиденциальности

Приложение №1

Распечатать и подготовить Приложение №1

Приложение №2

Распечатать и подготовить прайс-лист

Приложение №3

Распечатать и подготовить приложение № 3

Приложение №4

Регистрация уполномоченных представителей клиента в приложении УФА

Приложение № 5 + 6

Подготовить График взаимодействия

Перечень доп. услуг

Согласовать с клиентом перечень доп. услуг

Заключение договора:

Подписание документов

Подписать пакет документов

1С-отчетность

Подключение приложения к 1С-отчетности

Доступ в 1С

Предоставить доступ в 1С для клиента

После того как все проверю по чек-листу, нужно сесть "на дорожку" на диван и посидеть пару минут. Говорят это хорошая примета))). И в путь!

Подключение нового клиента

Получение информации:

Общие документы:

Подготовка материалов:

Заключение договора:

Автор: скрыт

Смотрите другие чек-листы в категории "Бизнес"

Чек-лист | ЭкспертЧек-лист | Эксперт - создайте чек-лист онлайн, бесплатно!